人與妖怪、科學與妖術實現了共存的無秩序而安寧的大陸。“桃源鄉”——。 其均衡由於遭受負波動的妖怪們的暴走這一謎之“異變”，而突然崩潰。為了阻止諸惡之根源的牛魔王復活實驗而西行的三藏一行人，終於來到天竺的不遠前。 但隨著靠近天竺，異變的影響更加濃厚，戰爭也更為極盡熾烈。再加上阻擋在三藏一行人面前的，五百年前的悲哀因緣……