夢にあふれるアニメーションを作っている『ＫＯＨＡＴＡアニメスタジオ』 バジャは友だちのガーちゃんと一緒に楽しい日々を送っていました。 そんなある日、バジャはカナ子たちが楽しそうに『海』について話しているのを聞きます。 「ぼくたちも、いつか行けるといいね……海」 その夜、バジャはココの魔法で海を見せてもらいます。 さまざまな生きものが暮らす青い海に感動するバジャ。 しかし、ギーは荒れくるう黒い海をバジャに見せます。 それを見たバジャは、すっかり海が怖くなってしまいました。 「ココのウソを見抜け。……海は青かったか？」 さらに、ギーはバジャに真実を教えようと、ガーちゃんを真っ黒な海の中へ！ 波にさらわれたガーちゃんを見つけ出せるのはバジャしかいません！ 「海は恐いけど、ボク、行かなきゃ」 バジャはどこまでも広がる大きな海で、ガーちゃんを見つけられるのでしょうか？ 真夜中のスタジオで、誰も知らない冒険が始まります！